观远V6.6版本升级背后：我们为什么要重做BI的信息架构？

开篇：三个一线用户的真实困扰，你中招了吗？

作为观远数据产品VP，我直接抛出3个一线用户真实遇到的问题。你可以对照看看，你的BI平台是不是也踩了相同的坑：

场景一：新员工的"迷路"困境

小张是刚入职的数据分析师，他想新建一个自助数据集，找了3分钟还没找到入口在哪里。

"入口藏得太深了，我以为在'数据'菜单下，结果在'创作'菜单里。最后只能求助IT部门，感觉自己像个'门外汉'。"

场景二：运营人员的"迷宫"体验

某品牌运营小李想看昨天的活动转化数据。她翻了5层导航才找到对应报表，打开后发现自己要的指标不在当前目录，又要重新找。

"找内容的时间比看数据的时间还长。每次做活动复盘，光是找数据就要花半小时。"

场景三：管理员的"整理噩梦"

某制造企业的IT管理员老王要整理平台资源，不同模块的资源分散在各个入口。他想批量迁移同业务线的所有内容，折腾了大半天还没理清楚。

"仪表板在'分析'入口，数据集在'数据'入口，报告又在'创作'入口。想批量迁移？得一个一个来找，效率太低了。"

这不是某一家企业的特殊问题。

这是我们在服务了数百家企业之后，沉淀出来的普遍痛点：很多企业买了功能完善的BI平台，却因为信息架构不合理，把一半的使用时间浪费在了"找功能""找内容"上。

最终影响了整个企业的数据消费效率——业务人员不愿意用，BI平台变成了"摆设"。

这次观远BI V6.6版本对信息架构做了全新重构。本质的改变，就是解决这个藏在功能红利背后的效率黑洞。

先澄清：什么是BI的信息架构，为什么它比你想的更重要

很多人对BI的认知，会把焦点放在：

• 数据连接能力怎么样？
• 可视化效果好不好看？
• AI分析功能强不强？

而把信息架构当成"排版问题""界面问题"，认为只要核心功能强大就够了，信息架构差点没关系。

这是一个典型的认知误区。

信息架构的本质

BI的信息架构，本质是企业数据内容和平台功能的组织逻辑。

它决定了：

• 用户能不能用符合自己工作习惯的路径，快速找到想要的功能、拿到想要的数据
• 平台能不能适配不同规模企业、不同角色用户的差异化使用习惯
• 企业数据应用的长期扩张能不能顺畅支撑

如果信息架构不合理，哪怕你有再多高级功能，用户找不到、用不顺——最终这些功能只能躺在平台里浪费。

一个直观的对比

V6.6版本之前，我们的数据大屏功能入口藏在二级导航的子分类里。新建一个大屏需要点击3次才能进入操作页面。

重构信息架构之后，数据大屏和普通分析放在同一层级入口，点击1次就能直接进入新建页面。

看似只是移动了一个位置，实际上把用户进入场景的操作路径缩短了三分之二。

对于每天要做3-5个大屏的分析师来说，光是每天找入口就能节省10-15分钟——一个月就是5-8个小时。

规模效应的影响

对企业来说，信息架构还直接影响数据资产的管理效率。

当企业数据内容从几十份报表增长到几千份、几万份时：

• 如果没有清晰的分类结构，数据内容很快就会变成"数据垃圾堆"
• 新用户找不到想要的内容
• 老用户不敢用，怕用的是旧版本
• 最终数据资产就变成了"数据负债"

这次我们重做信息架构，核心目标就是解决三个层面的问题：

1. 角色适配不清晰：不同角色的需求不同，但入口只有一个
2. 找内容找功能效率低：平均要找3-5步才能找到目标
3. 资源管理一致性差：不同模块的逻辑不统一，管理员很累

重构信息架构：三个核心调整，适配全角色使用链路

这次V6.6版本的信息架构升级，不是简单调整一下导航顺序，而是从用户使用链路出发，对整个平台的信息组织逻辑做了系统性重构。

核心调整集中在三个方向：

调整一：重新梳理导航层级，让高频功能"一步到位"

不同角色的用户，对BI的使用需求完全不同：

在旧的信息架构中，我们采用的是统一功能分类逻辑——把所有生产类功能都放在同一级导航下。

结果是：

• 一线业务用户需要的内容入口层级过深，要找3-4步
• 分析师常用的功能反而需要多次跳转
• 管理员的系统设置藏得太深，每次改配置都要翻半天

这次重构我们调整了导航分类逻辑：

• 把用户高频使用的核心场景（数据分析、数据大屏）提到一级导航，保持整个数据创作模块操作体验统一
• 根据不同角色的使用频率调整入口层级，把用户90%以上常用操作的点击次数控制在2次以内
• 统一整个平台的导航交互逻辑，不管你在哪个功能模块，操作习惯都是一致的

重构后的效果：

我们做了内部用户测试（样本：20名无使用经验的新用户）：

调整二：统一文件管理逻辑，让数据资产"一目了然"

在旧版本中，不同模块的文件管理逻辑是分开的：

• 仪表板是一套目录结构
• 数据集是一套目录结构
• 报告又是另一套目录结构

这带来了三个问题：

1. 管理员整理资源很麻烦：需要跨模块操作，在仪表板目录找到内容，还要去数据集目录再找一遍
2. 用户找内容容易搞混：不同模块的目录规则不一样，每次切换模块都要重新适应
3. 批量操作很难实现：想批量迁移同业务线的所有内容？得一个一个来找

这次升级我们做了一个关键调整：

全平台统一采用目录树做文件管理——不管是数据集、仪表板、数据大屏还是其他资源，都统一放在同一个目录体系下。

用户可以按照业务线、部门、项目自由组织数据内容。这个逻辑和大家日常用的云盘完全一致，学习成本几乎为零。

同时我们升级了文件列表页的展示和交互：

• 自定义排序：按名称、按时间、按使用频率都可以
• 批量操作：选中多个文件，一次性迁移、删除、修改权限
• 批量收藏：把常用的文件一次性收藏到"我的收藏"
• 权限继承：新建文件夹自动继承上级目录的权限配置，减少重复配置

重构后的效果：

对规模较大的企业来说，这个调整的价值非常明显：

当企业有上百个部门、上千个数据内容，统一的目录树结构可以让数据资产的整理效率提升1倍以上。

不会出现"同一个报表存了三个地方，不知道哪个是最新版"的问题。

调整三：拆分桌面端应用与门户，保持多端体验一致

很多企业用户会同时用到观远的桌面端应用和门户。

旧版本中二者是合并在一起的，导致：

• 门户的浏览体验和应用的创作体验互相干扰
• 和移动端的交互逻辑不一致，用户切换端时要重新适应
• 功能入口混杂，新用户不知道该从哪里开始

这次升级我们做了独立拆分：

桌面端门户：专门用于数据内容的浏览和消费

• 操作逻辑和移动端完全对齐
• 用户打开门户就能直接看自己订阅的报表、找共享给我的内容
• 不会被创作类功能干扰，界面更清爽

桌面端应用：专门用于数据内容的创作和管理

• 保留完整的功能操作路径
• 满足分析师和IT的复杂创作需求
• 导航结构更清晰，功能入口更近

拆分之后，不管你是习惯用PC看数据，还是用手机看数据，操作逻辑都是一致的，切换端不会有任何割裂感。

同时我们对整个UI风格做了全面换新：

• 采用更明亮清晰的视觉呈现
• 统一了品牌色的使用规范
• 整个界面的信息层级更清晰
• 长时间看数据也不容易疲劳

典型场景适配：重构之后，不同用户能拿到什么实际价值

信息架构的升级，最终要落到不同角色的实际使用体验上。我们来看三个行业典型场景的变化：

场景一：零售连锁——运营人员每天快速拿到门店销售数据

背景：

某线下零售连锁企业，有近百名区域运营人员。每天上班件事，就是打开BI看负责区域的门店日销数据、库存周转数据。

重构前的体验：

运营人员需要从首页进入"我的收藏" → 找到对应业务线 → 点开对应报表 → 再找到需要的具体数据。

至少需要3-4次点击，还要在不同的目录之间跳转。

每天早上光是为了一张日报就要折腾好几分钟，效率很低。

重构后的体验：

运营打开门户就能在一级目录看到自己常用的业务文件夹。

点击一次"华东区日销报表"，直接进入日销数据页面

再点击一次"库存预警"，直接看到哪些SKU需要补货

每天开门看数据的时间，从原来的2分钟缩短到30秒以内。

日积月累，一个运营一年节省下来的时间就是几十个小时——这些时间可以花在更有价值的门店管理上。

场景二：快消品牌——分析师每周快速完成促销活动分析

背景：

某快消品牌的数据分析团队，每周要做3-5场新促销活动的效果分析。需要新建数据集、调整仪表板、导出分析报告。

重构前的体验：

• 新建数据大屏要跨模块跳转，每次都要花时间找入口
• 做完分析要导出报告，又要去找导出功能
• 不同功能在不同的入口，每次切换都要重新适应

做完一次完整的促销活动分析，光是找功能就要花15-20分钟。

重构后的体验：

数据大屏和普通数据分析在同一级入口，分析师从数据加工到可视化到导出报告，整个流程都在同一个操作体系下完成。

1. 在"分析创作"模块新建数据集
2. 切换到"仪表板"制作可视化
3. 一键导出报告

全程不需要跳转模块，流程一气呵成

单次分析的准备时间缩短了近一半，可以把更多时间花在洞察解读上，而不是找功能。

场景三：制造企业——管理员轻松管理上万个数据资产

背景：

某大型制造企业的IT部门，要管理全企业近2万个BI数据资源，覆盖生产、供应链、销售、财务等十几个业务模块。

重构前的体验：

• 不同模块的资源分散管理：仪表板在"分析"入口，数据集在"数据"入口
• 每次梳理资产都需要跨多个模块导出目录
• 核对信息要花1-2天
• 迁移内容要逐个操作，效率极低

IT部门每周要花大半天时间做资产梳理。

重构后的体验：

统一目录树管理之后，IT可以按照"一级模块-部门-项目"的层级统一梳理所有资源。

想迁移整个"华南销售部"的所有内容？

找到对应文件夹 → 选中全部 → 一键迁移

全程不需要逐个操作

批量调整权限、批量迁移内容，整个资产梳理的时间从原来的天级缩短到小时级。

管理成本大幅下降，IT团队可以把精力放在更有价值的工作上。

V6.6升级常见问题解答

Q1：升级到V6.6之后，原来的旧内容会不会不能用？

完全不会。

这次信息架构升级只是调整了内容的组织和展示逻辑，不会对原有数据内容、权限配置做任何修改。

所有旧内容都会按照原有的目录结构自动适配新的目录树。用户升级之后直接登录就可以正常使用，不需要做任何额外的迁移操作。

对于数据大屏、旧版桌面应用等内容，我们也做了完整的兼容适配，不会影响原有内容的正常查看和编辑。

Q2：什么样的企业适合升级V6.6版本？

不管你是刚刚启用BI的中小企业，还是已经大规模应用的大型企业，都可以升级V6.6版本。

如果是6.5之前的跨大版本升级，只需要联系你的专属客户成功经理确认升级细节即可。

Q3：升级是必须的吗？升级过程会不会影响业务使用？

不是强制的，但建议升级。

我们提供管理员自助升级功能：

• 从V6.5版本开始，管理员可以自主选择升级时间
• 支持预发升级公告给全平台用户
• 也可以选择工作时间升级，不影响业务使用
• 还能选择是否到点自动升级

升级过程只需要短短几分钟，我们会提前做备份，不会丢失任何数据，也不会对正常业务使用造成长时间影响。

如果企业有特殊的升级时间要求，也可以联系观远技术支持协助安排。

Q4：除了信息架构，V6.6还有哪些其他升级？

除了核心的UI和信息架构升级，V6.6还做了很多细节体验优化：

• 订阅预警支持引用动态参数：可以实现核心指标的动态播报，比如"本月截至今日销售额XXX万，较上月同期增长XX%"
• 文件列表交互升级：支持更多自定义操作，批量处理更方便
• 导航栏Logo尺寸自定义：企业可以根据自己的需求调整Logo展示效果
• 登录密码规则自定义：管理员可以自定义密码的长度和复杂度规则，提升平台安全性
• 移动端体验优化：整体交互更流畅，和PC端保持一致

关于升级的几点建议

重做BI的信息架构，对我们来说也是一次贴近用户需求的自我迭代。

我们做产品这么多年，最深的感受就是：

好的BI产品不只是功能的堆砌，更是要让用户用得顺、用得爽。

• 让每一个角色都能快速拿到自己想要的东西
• 让数据真正流动起来
• 而不是藏在复杂的导航结构里

对于计划升级的企业，我们给出两个落地建议：

建议一：提前通知用户

升级前可以让管理员提前给全平台用户发一个简单的变更说明。

核心讲一讲入口调整的几个关键点，帮助用户快速适应。

就像换了一个新办公室，虽然房间布局变了，但提前告诉大家"卫生间在左边、会议室在右边"，大家很快就能适应。

建议二：借机梳理数据资产

升级之后可以借这个机会，重新梳理一遍企业的数据资产目录。

按照新的目录树结构调整分类，让数据资产更加井井有条。

长期来看，这会让企业的数据资产管理效率提升很多——就像搬家时顺便做一次断舍离，把不再需要的东西处理掉，让留下来的东西更好找。

结语：让BI真正成为企业全员能用、好用的数据工具

当前观远BI也在持续迭代。

我们会一直围绕用户的实际使用体验做优化，让BI真正成为企业全员能用、好用的数据工具，帮企业把数据资产真正转化为业务价值。

让每一个角色都能在3秒内找到自己想要的功能，让每一份数据资产都能被高效管理和复用。

这就是我们重做信息架构的初心。