中国式复杂报表诞生于九十年代的“传统报表系统”1.0时代，是当时报表制作人员主要的分析数据与沉淀数据的工具。如图所示，其因「层层嵌套的表头、多样的数据源、自由复杂的格间计算」而得名。
数据分析行业伴随着从Excel、报表、传统BI到智能BI的转型，用BI取代Excel和报表已经成为很多企业数字化转型过程中的必经之路。
但在中国市场上，尤其是对于财务工作者而言，支持自定义表头、在行列交叉处完成自定义计算的复杂报表依然是“强需求”。
因此，观远数据推出“复杂报表”功能，将报表与BI平台实现有机结合，提供拖拽式数据准备、Web端在线式设计、实时设计实时预览等核心功能，满足了广大客户对于报表的强需求。
12月22日，观远数据高级产品经理Catrina为大家深度拆解了「复杂报表」功能，让我们一起来回顾一下。
01 重新定义“中国式复杂报表”
中国式复杂报表的典型特征：格式复杂、信息量大、表头乱。
- 报表格式：格子往往层层嵌套，在绘制表格的时候需要兼顾层级关系
- 报表数据源：多源报表，一张报表的数据往往来自多个数据源
- 表间计算：报表中需要显示一些独立数据，但数据需在表格中跨行组计算出
在传统报表时代，中国式复杂报表用户通常只是用来查看报表的数据，利用报表发起深度数据分析的场景较少，这样的需求在新的BI时代中产生了进一步的演进。
Gartner在2020年的ABI报告中特别提出了与企业业务结合的报表能力，是未来BI平台的重要功能。无论从需求还是场景的角度出发，在BI平台中融入中国式复杂报表，都势在必行。但也需要克服几大难点：
1.难以在BI平台和原先Excel实现统一
BI的使用对象多为公司的高层和管理者，一些用户习惯了使用多年的复杂报表，关注的内容一部分在BI产品上，一部分在excel中，难统一。
2.难以实现不同的数据权限需求
为多个不同数据权限的领导做一张复杂报表成为一大难题。
3.BI自助式分析无法处理复杂报表
从技术上、表结构上，复杂报表都需要另开发一套更灵活的开发方式，无法与拖拉拽的BI自助式卡片融合。
而观远数据推出“复杂报表”功能，重新定义了“中国式复杂报表”：
“复杂报表”功能深度整合了Excel的现有能力，特别是集成了Excel原生各类公式和格间计算能力，方便客户在Excel界面中快速完成报表模板的设计；同时我们也将本地Excel查看报表体验移至Web端，接近完美地还原Excel样式。
最重要的是，“复杂报表”模块与观远一站式智能数据分析平台进行深度的整合，包括智能分析分析平台的数据接入与更新、筛选联动分析、数据行列权限、下载与分发等等机制与能力。
其适用于销售分析、营财利润、供应链等财务和经营报表场景，能够降低企业报表开发门槛，高效提升企业报表制作速度，又可以满足企业对于数据安全高的需求，令业务人员能够感受到BI的魅力，使其真正用起来。
02 “复杂报表”功能详解
“复杂报表”是嵌入在观远数据一站式智能数据分析平台中的一套拓展图表，我们的设计理念，就是Excel和观远一站式智能数据分析平台的深度融合。
提供两种编辑模式：
- 在线编辑模式：集成了在线Excel并支持字段拖拉拽与公式可配置化；
- 本地上传模式：整合了Excel的现有能力，特别是集成了Excel原生各类编辑操作能力，方便客户在Excel界面中快速完成报表模板的设计。
其与BI平台深度融合，基于在线编辑模式，我们可以一站式完成拖拽式数据准备，模版在线式设计，实时设计实时预览等，包括以下核心功能：
1.智能数据准备：快速完成报表源数据准备
通过观远数据BI平台自带的Smart ETL功能，复杂报表可快速接入和处理企业制作复杂报表所需要的各类数据源，高效完成数据准备工作，降低报表开发门槛；
2.安全权限管控：满足企业对于数据安全的高需求
企业可以通过观远数据BI平台原有的数据权限管控能力，对复杂报表的数据来源进行数据安全管理，降低风险；
3.报表复杂布局：无缝兼容Excel的灵活样式设计
兼容Excel自定义的静态文本表头，可支持缩进合并单元格、斜线表头等样式；支持由维度字段、数值字段进行横向/纵向扩展填充；
4.复杂计算与分析：数据分析互动
支持执行数值查询语句、格间计算、参数化查询等功能，可以与BI内其他图表之间实现联动、筛选；
5.分享与协作：支持报表分享与协作
支持模板下载、卡片导出和订阅，满足多人共享同一报表要求。
总体而言，“复杂报表”功能模块大大降低企业报表开发门槛，高效提升企业报表制作速度，缩短用户的“取数-看数-用数”的流程。
那么，如何使用“复杂报表”功能制作中国式复杂报表？
Step1：数据准备
此操作主要目的是为复杂报表准备底层数据，后续复杂报表的模板会在这个环节准备好的数据基础上进行扩展，具体操作如下：
1.进入仪表板页面点击“新建卡片”按钮，选择“复杂报表”；
2.选择单一或多个数据集应用于一个报表上，即“复杂报表”的数据源可以是一组数据视图；
3.可自行定义每一个视图数据的维度字段、数值字段以及对数值字段进行自定义聚合方式和使用高级计算，此外也可以对每一个数据集进行排序和筛选。
Step2：模板编辑
基于已准备好的数据源，在模板编辑器中根据我们提供的公式语法能力和Excel各类公式来创建复杂报表模板，并通过Excel原生能力设计我们所需要的报表样式比如合并单元格、数字格式、条件格式等。
模板编辑支持在线编辑/本地上传两种模式，重点介绍一下在线编辑器界面，包括两个核心功能区域：
-
视图数据预览区
显示视图名称，以及每个视图下选择到的维度和指标 -
编辑区域
1.工具栏：与Excel相似，支持最基本的功能操作；
2.名称框&编辑栏：显示选中单元格的名称和内容，除了可以在单元格内编辑内容外，编辑栏中支持对内容进行直接编辑；
3.工作表区：进行模板的制作及公式的编辑的主要区域；
4.状态栏：可进行工作表区的左右拖动和缩放；
5.快捷指南：支持查看帮助中心或切换为本地Excel模式。
Tips
通过在线编辑器，您可以轻松进行公式配置
1.您可以在单元格内输入“=G_”，默认会展示所有公式，并支持输入关键字进行模糊搜索；当选择好某一个函数后，界面会自动展示该函数的语法说明，输入到某一个参数时，对应的参数说明会自动高亮进行提示，进一步降低使用者对公式记忆和理解的成本。
2.同时公式支持界面化配置，点击“动态属性”按钮，则展示属性配置面板，进一步完成对于公式的定义，比如数据扩展方向、合并单元格的分组设置等，最大程度降低上手成本。
Step3：预览交互
1.基于已编辑好的模板，即可预览生成一个新的复杂报表卡片，以该报表卡片为载体，可以实现一些数据分析的需求，如筛选器、参数、卡片联动等；
2.通过“卡片导出与订阅”能力，即可将制作好的报表分发给不同的受众，实现多人共享一套报表。
03 “复杂报表”场景实践
如图所示，这是一张非常典型的销售流水分析：流水数据、同比分析、目标及其完成率，是大家需要及时关注的问题。针对这几个维度的分析，可能不仅仅会局限在某一个维度，比如除了针对区域去做分析以外，也希望能针对城市线做分析，一张复杂报表即可实现将这两种不同的维度分析包含在一张表格里。
那么，如何制作这样一张复杂报表？
其由两张“简单表”组合而成，第一张是以区域划分的，第二张是以城市线划分的。
先制作第一张，我们将底层数据视图命名为「大区销售」，并将需要的字段拖拽进来，在拖拽的过程中，可以在右边进行实时预览。准备完成后，点击保存并继续，来到模板编辑环节。
step1：数据准备
先制作第一张，我们将底层数据视图命名为「大区销售」，并将需要的字段拖拽进来，在拖拽的过程中，可以在右边进行实时预览。准备完成后，点击保存并继续，来到模板编辑环节。
step2：模板编辑
在线编辑模式，第一步制作表头，按照excel的操作习惯将文本填充进单元格，并进行文本&单元格格式的调整，过程中可以随时点击保存并继续进行报表预览，检查是否与想制作的目标表一致；
制作完表头后，即可进行第二步，数据填充，将我们在数据准备阶段完成的数据直接拖拽进来，并可以进行数字格式的调整，调整完后第一张简单表就已经完成了。
同理可完成城市维度的数据视图，并在此基础上补充第二章城市维度的简单表。如图所示，与目标表相比较，还欠缺：
- 零售流水的数值深浅变化；
- “负数”同比的红色标注；
- “目标完成率”数值。
其中单元格颜色的设置可以通过模板编辑的条件格式去进行设置，选中零售流水单元格，点击右上角“更多”-“条件格式”，选择“数据条”即可设置渐变色；同理，负值也可通过条件格式的“突出显示单元格规则”进行设置。
而目标完成率指的是零售流水/目标，是中国式报表中常见的计算场景，格间计算。在模板编辑中新建一列目标完成率，并输入“=G_”即可调出观远数据支持的公式，这种情况下使用的公式是CELLCALCEXP。选中公式后，下方会出现使用公式的详细说明，按照说明进行公式书写后，本张复杂报表就已经完成了。
在BI平台制作的“复杂报表”也是卡片的一种，因此，支持通过筛选器进行联动，即当我们改变筛选项时，复杂报表呈现的数据也会相应地做出改变，实现基于复杂报表的数据分析，而不仅仅是数据的展示。
