在大数据和信息化浪潮的推动下，各大企业纷纷采用数据可视化技术，为企业决策提供直观清晰的依据。作为把握企业经济命脉的财务部门，企业的财务人员不再是简单的记账和报告，而是依靠实用有效的BI工具为企业构建专业的财务数据分析和展示系统。高层和中层战略决策提供数据分析支持，使管理层能够在最短时间内掌握企业的财务状况，并及时应用到报告、日常会议、决策和战略部署中方式。

下面，我们将通过观远BI服务的真实案例来看看Group Finance如何使用BI工具高效展示财务数据和报表。

一、项目背景

集团是一家集创业孵化、金融投资、管理咨询等产业为一体的大型企业集团。它在日常运营过程中产生各种财务数据，传统的人工数据统计方法不足以进行业务分析。

在群里没有使用观远BI之前，存在的数据分析问题主要体现在两个方面：

1、数据不完整

首席财务官向CEO和管理层汇报的财务数据分散在各种行业业务形态中，导致决策层看到的数据分散，没有统一的规则，无法全面直观地了解集团并做出决策关于未来的发展。参考不可用。

2、数据不直观

数据都是手动的，集中在 Excel 报告中。没有直观的展示和可视化，无法满足领导者对通俗易懂、贴切美观的展示的管理需求。

因此，建立专门针对金融数据的可视化分析平台势在必行。

二、建设目标

在详细了解集团业务和需求后，观远BI明确了项目的建设目标——财务可视化平台需要在收集综合财务数据的基础上，实现数据的可视化展示和分析，并在同时统一管理用户数据权限。具体实现以下四种机制；

1、夯实数据基础

全面收集财务数据，支持各种主题的数据分析，支持数据下钻。

2、丰富的数据展示

采用多种可视化展示方式，提供直观美观的UI界面，满足管理层的分析需求。

3、控制数据权限

统一管理用户数据权限，不同角色对应不同权限。

4、提升数据价值

挖掘数据，构建财务看板和主题看板，为企业管理提供决策支持。

三、建设方案

基于以上建设目标，观远BI规划了一个完整的解决方案。

该解决方案涵盖了从数据源、数据采集工具、数据存储方式、数据处理、数据分析到数据应用和访问的全过程。

四、专题分析

1、财务分析

财务看板

通过首页展示关键指标，点击报表中的相应位置跳转到相应的专题板块。

看板导航

以图块的形式展示对应模块的核心指标，点击指标，跳转到对应的专题板块。

特殊看板：资格看板

各集团法人数量分布及各股东情况从集团分布直观展示。然后，通过企业性质、注册资本额、企业等级等维度，综合展示集团单位的分布情况。

主题看板：财务分析

从资产状况、净资产状况、营业收入状况、投资收益状况、成本费用状况、净利润状况六个维度对合并单位的财务信息进行分析。通过切换每个指标标题，您可以查看其他详细指标。

主题看板：资金看板

主要展示当日集团资金结构及分布情况，监测资金大变动情况，对资金缺口企业进行预警。

主题看板：筹款看板

根据当年业绩显示各事业部的排名；累计募资分析、平台公司组建分析、增资股东及增资公告发布，展示募资信息。

特殊看板：孵化项目

从不同维度展示整个集团公司的项目分布。通过油量图显示项目资金流入流出的预算完成率；展示项目在不同维度的分布。

主题看板：组合投资

从多个投资主体，结合项目周期（募集、投资、管理、退出），从整体指标、募集指标、投资状况、退出状况四个维度进行分析展示。

特殊看板：固定增量投资

主要展示基金项目投资的时间点收益，多维度展示历史趋势和时间点收益。

主题看板：社会贡献

主要从税收、社保基金、慈善捐赠等角度展示集团对社会的贡献。

主题看板：国际商务

主要体现集团在全球的前瞻性布局，以世界地图的形式展示集团在各国的业务发展。

主题看板：会议分析

根据今年各届的累计数据，多维度展示历届的分布情况，从时间维度分析历年与当年的月度举办次数趋势。

2、信息查询主题

信息速查：企业速查/单位法人/单位项目/项目台账

如果想直接查看法人/企业信息、项目明细、台账明细，可以使用“企业快查”功能输入公司名称和项目名称进行查询；点击名称可查看对应的详细信息。

五、项目价值

1、决策支持

通过对财务数据的分析和展示，领导可以全面掌握集团下各子公司的经营情况，为精细化管理提供决策支持。

2、精准投资

通过对投资、收益、支付周期等各项指标的分析，可以准确地评估和预测投资活动，提高资本回报率。

3、信息安全

用户数据权限统一管理，确保集团敏感财务数据不外泄，保障信息安全。

项目启动后，集团管理层对日常经营情况一目了然，为领导层的管理决策提供了有力支持，实现了业务的精细化运作。该项目也得到了领导的高度评价。