国庆中秋过后，2020年进入倒计时。相信很多朋友还没有反应过来。我怎么感觉时间过得这么快？三。对于销售人员来说，压力很大。对他们来说，第四季度是一年中压力最大的时期。如果此时业绩还没有跟上进度，Q4是实现冲刺业绩的最后机会。 在这么紧张的时刻，老板每天都会给你压力，为你而战，恨不得让你把所有的时间都用来睡觉完成目标，相信你会精神崩溃，头发会掉出来的。

小王是一家保险公司的销售经理。他管理着数十名销售人员。年终将至，年度目标仅完成了一半多一点。看着这个数字，小王心里很是担心。老板最近经常叫他开会，叫他赶紧想办法提高指标，就算不睡觉也要保证业绩能完成。小王只好回去整理一下目前的客户资料，看看有没有新的商机或者潜在客户，让销售人员去深挖。不过现在的客户资料很杂乱，他平时也不会刻意整理资料。如果他想找到潜在客户，他需要阅读每个客户的信息，这很浪费时间。小王想，如果有A报表模型，可以把所有的客户信息组织起来，做一个详细的分类，就可以知道每天有多少潜在客户和商机需要跟进。

其实，这样的销售模式早就做出来了。业内称为销售管道管理，即通过对销售阶段的分析，掌握销售的进度。它是一种量化销售过程的管理方法。 你可以看看下面的漏斗。最高的是潜在客户。过滤之后，就是联系客户，再经过层层过滤，就是最终的成交/成交，也就是输赢。所以销售管道管理，也叫销售漏斗，是销售管理中非常重要的一种模式。

下图是基于上述销售模型制作的销售管道仪表板。首先从整体布局来看，左侧是中单、中单和预估商机数量的相关数据，中间是两个环图和一个柱形图，分别代表中单/中单的比例亏损订单金额（数量）和商机数量分类，右侧是每个商机的潜在合作公司排名前10位的数据，另一张是每个商机的金额。每个机会的具体细节。本报告详细解释了销售漏斗的概念。通过这份报告，我们可以清楚地掌握有多少订单中标，有多少订单在流失，哪些潜在客户需要跟进。图表非常简洁。 ，所有信息一目了然。

让我们教你如何使用这样的模型。我在观远BI大数据分析工具上找到了这个EXCEL模型。登录后安装此模板，模板会保存在该文件夹的“应用程序”中。

1、用EXCEL打开文件

在EXCEL中安装观远BI智能分析插件（具体方法查看官网教程），然后在下图工具栏中选择Open，找到刚刚安装的sales Pipeline仪表板模板，双击-点击打开它。这个界面是连接云端的，所有的EXCEL模板只要安装在云端都可以在这里找到。

2、替换EXCEL中的数据

双击打开后可以看到销售管道仪表盘图表。如果要查看数据源，可以在EXCEL中选择取消隐藏，EXCEL会显示所有隐藏的工作表。如果需要替换自己的数据，方法也很简单，只要清除下图中的数据（标题除外），根据字段标题替换其他数据源即可。

3、EXCEL刷新数据

完成数据源替换后，接下来的工作就是刷新数据。这里有两种方法。第一种方法是选中数据透视表，点击EXCEL工具栏分析中的全部刷新。第二种方法是点击下图中新建插件中的刷新数据。建议使用第二种方法。刷新完成后，所有数据都会更新，仪表盘中的数据也会发生变化。

4、发布数据

完成以上操作后，在EXCEL中点击发布，即可在云平台更新EXCEL中的数据。除了在EXCEL中查看数据，还可以选择网页查看数据。与他人共享网页非常方便。

在介绍了销售管道管理模型之后，相信大家对这个模型有了一定的了解。该模型的功能主要有以下三点：一是过滤屏的功能，通过漏斗层层过滤销售信息，最终获取重要的销售信息；第二，精准预测功能，Pipeline for each层在定位层的同时，也根据销售进度对每一层估计成功概率。这个估计也是一个相对准确的值，已经随着时间的推移进行了测试。三是形成共同语言，让销售人员清楚地知道当前的进展在哪里，下一步该做什么。希望此模型能让您更有效地管理整个销售流程，找到更多有价值的潜在客户，并最终成功完成绩效指标。关于这个模型还会有一些可扩展的功能（比如电子表格等），以后会继续添加，生产效率会更方便，大家可以继续关注。感兴趣的朋友可以直接登录观远BI官网自行下载体验。他们的系列产品现在可以用于功能齐全的模块的长期采访。是一款值得一试的办公工具。