一、分析背景

机会是订单的来源，因此利用每一个销售机会，您都可以赢得更多交易。机会管理可以说是业务流程中最关键的一步。每个企业都有自己的商机阶段划分，从销售人员联系客户、发现商机、跟进商机、推进销售阶段、赢得订单到处理销售合同，规范的商机管理可以确保商机以最高效、最科学的方式进行方式。促进和提高商机赢得率。以下是从数据的角度对商机报告的制作与分析。

二、数据理解

下表是某公司分公司商机的数据来源。从下表可以看出，它包含二级部门、业务员、时间等字段，二级部门包含多个区域，并设置以下项 日期拆分年月时间维度，来源商业机会包括市场机会、自建机会和内部项目。市场商机是指营销部门或公司其他渠道提供的商机，自建商机是指销售人员自己发现的商机。这份表格的意义在于让公司的销售部门清楚地掌握各个分公司和每个销售人员跟踪的商机数量，从而为销售业绩的达成提供更多的参考建议。

三、数据连接

由于数据源长期累积使用，建议采用数据库+EXCEL组合方式进行数据上报。简而言之，就是用数据库输入数据，然后在EXCEL中拖拽字段进行分析。这种方法的好处是可以节省大量的存储空间，提高EXCEL处理的效率。现在很多企业都采用以下模式。 IT人员创建数据库连接，普通用户可以直接使用EXCEL进行分析。

但是直接使用EXCEL连接数据库会有比较高的门槛，对于普通用户来说会有比较高的技术处理能力。不推荐这些方法。这里推荐另一种方法，以EXCEL插件的形式。与数据库连接不仅可以降低技术门槛，还可以提高处理效率。以观远BI智力分析的处理方式为例，以插件的形式完成数据库的连接，然后返回EXCEL做相应的报表。该方法完美解决了EXCEL的性能问题。

连接数据库完成后，EXCEL右侧会出现一个数据集面板，这里就是你的云数据库。比如我导入商机的数据源后，可以看到上面描述的有几个数据字段：

操作方法很简单，只需从右向左拖动数据字段，然后将字段拖到合适的位置即可：

然后点击刷新，数据源就会被刷新。这个操作的好处是不需要EXCEL做数据录入，更不用打开一个很大的EXCEL表，云端数据库可以实时更新，提取数据源相当方便.

四、报告

数据连接建立后，即可生成报表。这里有两个维度供参考，一个是部门作为维度，一个是销售人员作为维度，然后结合增长速度和时间趋势进行图表。生产。使用EXCEL的公式和图形函数，可以得到以下模板：

1、销售段维度

2、销售人员维度

完成这些步骤后，数据可以每天更新，无需手动调整。您只需登录云平台即可查看数据：

五、分析思路

数据分析思路很多，这里列举几个常见的分析思路，仅供参考：

1、各事业部市场商机和自建商机的年度分布；

2、各细分市场的商机同比增长率；

3、每个部门每个销售人员的商机数量；

4、各事业部各销售人员的商机增长趋势；

5、…….

六、总结

在企业销售中，每个潜在客户都是潜在的商机，有效的跟踪和关注可能会将其转化为商机。因此，机会分析报告可以提供一个简单易用的机制，有效地跟踪和管理每一个潜在客户，帮助销售人员抓住每一个销售机会，赢得交易。以上案例模板，您可以在观远BI智能分析上下载使用，只需更新数据源，无需二次处理，如果想了解更多分析，也可以登录观远BI官网查看，或下载免费试用。