报表平台的建设分为几个阶段，即需求阶段、实施阶段、测试阶段和上线阶段。需求阶段是第一阶段，工作量占整个项目工期的40%左右，是项目中最重要的阶段。那么，需求阶段的流程是什么？每个链接应该做什么？在这篇文章中，小麦根据观远BI年的报表平台实施经验与大家分享。

l 需求概览

需求的目的是将项目目标从抽象变为详细，并在双方之间就项目达成共识。在项目阶段前期，获取的业务需求会包括业务场景和业务对象，即需要解决什么，需要解决谁。这些要求通常是抽象的。获得业务需求后，我们将规划报表平台的整体架构，包括业务架构（如财务、销售、库存）、应用架构（如报表、大屏、移动端）、数据架构、技术架构架构建立后，需要进一步分析、组织、可视化，形成最终的业务需求，包括功能性需求和非功能性需求。功能需求包括需要展示什么（比如指标和维度、UI风格）、数据是怎么来的、是否需要做一些定制化的功能。非功能性要求包括性能、安全和环境要求。

此时整理出来的要求已经很详细了，甚至包括字体、字号、边距等信息。但是，下一阶段的实施还不能开始，因为最终的要求将受到项目限制的确认，包括时间、范围和成本。例如，实现评估的需求需要5个人月，但项目的要求是1个人月，因此存在冲突。因此，我们需要根据项目约束的影响与客户进行协商，达成最终共识：项目内是什么，即当前项目要实现什么；内容。

l 需求问题响应

报表平台的建设，在需求阶段是循序渐进的，流程多，事情多。在提出需求之前，需要明确需求的流程和工作方法，才能有条不紊地进行。例如，您不能告诉客户我们会在您进入市场时确认需求。你还没有开始研究，你能确认什么？另外，上报平台的实施内容应该是什么，要求如何落实，也不清楚。我们可以在以往项目经验的基础上，规划一个标准化的报告平台体系，输出一系列文件，帮助项目的实施。

报告平台涉及多个行业。在与客户交流时，您可能会因为很多专业术语而无法理解客户所描述的业务需求。因此，在做需求研究之前，首先要通过在线数据或案例研究来改善您的业务。理解。还有一种比较困难的情况，就是客户不知道自己想要什么，这是对需求者个人能力的考验。需要掌握一些指导客户或帮助客户规划项目目标的方法。

l 需求整体流程

Ø 前期准备

在前期准备阶段，要通过合同或招标了解项目背景，了解客户是谁，客户想做什么。还需要了解一些行业背景，才能让我们与客户的沟通更加顺畅。了解背景，您可以制定需求研究计划。计划必须有明确的目标，调查对象和调查内容必须事先明确。此外，它需要清晰合理。调研的时间、持续时间和地点应事先明确界定，但这往往取决于客户业务人员的时间安排。需求调研方案确定后，发送给客户对接人实施，如预约业务人员、预定会议室等。

Ø 需求调研

有了需求研究计划，就可以开始下一阶段的需求研究了。需求研究是挖掘和记录客户业务需求的过程。一是进行客户访谈，可以手写也可以录音，确保不漏掉客户需求，偏离主题。有时客户想到要说什么，及时提醒客户根据主题发言。面谈结束后，要根据稿件或录音进行整理总结，形成面谈记录，及时发送给相关项目人员。

Ø 需求分析

需求分析是将用户的业务需求转化为功能需求的过程，包括需求排序和需求评估。需求排序按照呈现、数据和定制进行分类，然后优先排序，然后输出需求分析报告。根据分析报告重新评估什么是可实现的，什么是不可实现的。应在评估中增加工作量，并为无法实现的需求准备相关的替代方案。最后，将评估结论更新到需求分析报告中，作为项目经理与客户协商的依据。

Ø 需求确认

需求确认是通过协商与客户达成共识的过程，包括需求协商和确认。其中之一是方案谈判，即与客户就未实现的需求进行谈判。我们这里需要和客户沟通确认，但不能直接说不能实现。可以说有更好的方案可以覆盖客户的需求，实现成本也更低。学会扬长避短。另一个是项目谈判，因为可实现的需求也会受到项目约束的影响。对于超过工期或超过成本的需求，我们必须考虑减少需求，或者放在未来的规划中。协商完成后，应输出需求规格，与客户最终确认。这里需要注意的是，所有的需求点在客户、项目经理和开发人员的理解中都应该是清晰明确的。还必须有正式的确认方式，一般是签名确认和邮件确认。

需求规范是与客户达成共识的基础。需要完整记录项目描述的整体需求，包括表现形式、数据、性能、安全等；清晰描述每个需求点的详细功能，如参数、字体、字号；需要保证内容有统一的解释，不能相互矛盾。

Ø 需求管理

需求确定后，进入实施阶段。根据需求规范，将开发一个需求跟踪矩阵来跟踪和监控项目的需求。对于可能的需求变更，客户需要提交需求变更申请表。

通过以上分享可以看出，做好需求工作有助于避免早期错误，少走弯路，提高项目执行效率，是报表平台成败的关键建设。

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