一、前言

在大数据和新技术时代，金融拥抱科技，科技拥抱金融。作为企业的重要资产，数据创造的价值堪比石油资源。数据价值的创造逐渐成为金融行业的核心竞争力。从海量数据中快速获取有价值的信息，发现内部规律，进而支持业务决策，最终实现准确、快速地将合适的产品和服务交付给合适的客户，成为金融行业关注的焦点。

二、基金集团信息化建设背景

1、海量数据无法及时更新

随着IT技术的发展，基金集团也非常重视自身IT应用系统的建设和开发。随着各种业务系统的不断上线，以前手工工作方式的纸质数据记录逐渐被抛弃，系统开始不断产生数据。海量的企业信息数据无法及时更新、对比和分析，导致高管无法及时做出相应决策；

2、系统断开，造成信息“孤岛”

系统是独立的，现有的子系统只解决静态数据流。系统之间缺乏资源共享和动态数据的实时监控。系统之间存在脱节，企业内部信息交流存在障碍，不符合企业管理要求。信息“孤岛”现象较为严重。

3、技术依赖，无法实现“我的数据是我的主人”

目前数据共享（包括报表数据共享）多是在“技术”层面的共享，让技术人员按照中台思路在平台上开发应用更加敏捷、快速、高效. 但是，业务人员不具备编写 SQL 代码来查看和操作数仓数据的能力。报表数据需要依靠技术人员的支持，业务人员的数据获取意识不强。

鉴于以上原因，集团开始选择集团内的各种BI工具。经过反复比较和评估，最终选择了观远BI一站式解决方案。该解决方案不仅易于配置，而且可以满足集团的业务需求。更重要的是，观远BI的学习曲线更加平缓，员工无需长期学习和适应即可快速上手，甚至无需专门培训，每个人都可以获得自助数据分析能力。

三、基金集团信息化建设流程

1、整体架构

从数据分析的目的出发，梳理整个公司的分析指标。以综合数据为基础，将分散在各个系统中的业务数据收集到本系统的报表数据平台中，并使用系统自动提供的分析工具和分析模型。、分析方法、处理数据，形成各种指标和信息，快速生成有价值的决策支持信息，并通过可视化展示工具直观、高效地将这些信息推送给管理层，构建面向企业的高层次领导力可视化BI帮助高层领导制定快速实时预测判断，优化流程，精准定位。

2、专题分析

公司以观远BI核心产品之一企业报表软件Spreadsheet为基础，通过前期调研和沟通，结合基金集团核心业务，综合考虑设计KPI分析、渠道分析、生产分析、业绩分析、产品分析 分析和利润分析六个专题模块，即物联网和供应链优化两个方向的双管齐下，全面覆盖基金行业的所有业务范围。

(1）利润分析

分析各条线的月度和年度收入、支出、利润趋势，分析团队本月和本年的子品类数据。通过各种数据趋势，分析企业的经营成果和盈利能力，及时发现问题，做出相应的调整或整改。

(2）调试分析

分析不同团队的月收入、支出、利润趋势，分析团队本月的子品类数据。通过生产分析，帮助团队管理管理，减少浪费，降低成本。

(3）渠道分析

分析各个渠道的销售规模和份额，通过双向比较来考察公司不同渠道的销售状况。提供差异化​​渠道建设，通过做大、做深、做强、细化渠道，建立渠道核心竞争力，不断强化渠道营销服务功能，提升综合业务水平。

四、突出创新

1、通过统一的报表平台，实现数据集中管理，形成跨专业共享生态，更好的保证数据一致性，消除信息孤岛，快速响应报表应用需求。

2、建立公司级指标体系，实现指标数据的集中存储和动态更新，有效支持和促进业务人员基于指标的数据处理和应用。

基于业务中心数据集市和指标集市，提供面向主题的自定义报表、敏捷分析等分析，满足业务个性化报表需求。

五、项目价值

观远BI项目组以客户满意为标准，以交付优质项目为使命，协助客户建设数据开发系统、数据运维系统、数据治理系统、数据处理系统，从而开放数据生产、处理和分析。、全链条利用，帮助客户实现数据价值最大化，实现数据变现，让数据成为新的利润增长点。同时，项目实施了更加灵活的运营监控平台，辅助管理层决策，增强企业的适应性，提高决策的成功率。